ZDC:2013年11月中国Android智能手机市场分析报告

2013年11月中国智能手机市场上在售的Android智能手机数量达到1084款,在整个智能手机市场占据91%的比例,从品牌关注格局来看,本月三星仍为Android智能手机的主导,其他品牌暂时难以望其项背。整体来看,Android智能手机市场的竞争压力日益增大。

    报告要点

•品牌关注格局:三星独占近三成关注度,其他上榜品牌关注度均不足10%。与10月相比,五家品牌排名上升,小米一家下降。

•产品关注格局:三星 GALAXY Note 3(N9006/单卡/16GB)夺冠,国产品牌共有七款机型上榜,占据近半席位。

•产品特征:3000元以下机型关注度累计超七成,四核机型关注度持续攀升,电池容量在2001-3000毫安时的机型关注度超四成。

•热门Android机型排行榜:5.0英寸及以上Android机型,三星领先优势大;双核Android机型,联想 K900(16GB)夺冠。

一、品牌关注格局

    •三星独占近三成关注度,其他上榜品牌关注度均不足10%

11月Android智能手机市场上,三星获得27.6%的关注比例,遥遥领先。其他上榜品牌关注度均在10%以下。联想以9.9%的关注比例排在第二位,华为位居第三关注比例为7.0%。索尼移动、HTC、LG、酷派四品牌关注度接近,分布在5%-6%之间。魅族、OPPO、中兴关注度则集中在4%-5%之间,竞争激烈。



(图) 2013年11月中国Android智能手机市场品牌关注比例分布

    •五家品牌排名上升,小米一家下降

    与10月相比,本月最受关注的十五家Android智能手机品牌中,五家品牌排名上升,其中LG上升幅度最大,较上月升五个位次,来到第六位。HTC、vivo、摩托罗拉品牌排名均上升一位。TCL本月取代天语跻身榜单。小米则为唯一一家排名下降的品牌。

表  2013年10-11月中国Android智能手机市场品牌关注比例对比

 

排名 2013年10月 2013年11月 品牌 关注比例 品牌 关注比例 1 三星 26.0% 三星 27.6% 2 联想 8.8% 联想 9.9% 3 华为 7.0% 华为 7.0% 4 索尼移动 5.9% 索尼移动 5.9% 5 小米 5.4% HTC 5.6% 6 HTC 5.3% LG 5.4% 7 酷派 5.0% 酷派 5.3% 8 魅族 4.9% 魅族 4.9% 9 OPPO 4.5% OPPO 4.8% 10 中兴 3.9% 中兴 4.0% 11 LG 3.5% vivo 3.7% 12 vivo 3.2% 摩托罗拉 2.9% 13 摩托罗拉 2.4% 小米 2.8% 14 金立 1.9% 金立 1.9% 15 天语 1.1% TCL new 1.2% —— 其他 11.2% 其他 7.1%

三星GALAXY Note 3(N9006/16GB)夺冠

 

    二、产品关注格局

    (一) 产品关注型号

    •三星 GALAXY Note 3(N9006/单卡/16GB)夺冠

11月最受关注的十五款Android机型榜单上,三星 GALAXY Note 3(N9006/单卡/16GB)以4.1%的关注比例夺冠,同时,三星另外一款机型三星 GALAXY S4(I9500/16GB/单卡版)以3.5%的关注比例夺得亚军。
整体来看,三星共有四款机型上榜,成为入围机型数量最多的品牌。三星另外两款上榜机型分别排在第七与第十一位。

    •国产品牌共有七款机型上榜,占据近半席位

从阵营来看,本月国产品牌共有七款机型上榜,占据近一半席位,其中魅族MX3(无NFC/16GB/普通版)以3.3%的关注比例排在第三位,跻身前三甲。OPPO、vivo、联想机型也均在前十之列。

    •屏幕尺寸在5.0英寸及以上的机型占据十一席 

从主要参数来看,最受用户关注度饿十五款Android机型中,搭载5.0英寸及以上屏幕尺寸的机型共占据十一个席位,为绝对主流。另外,搭载800万及以上像素后置摄像头的机型则有十三款。



(图) 2013年11月中国Android智能手机市场产品关注排名

表 2013年11月中国Android智能手机市场最受关注的十五款产品及主要参数

 

排名  产品名称 上市时间 主屏尺寸(英寸) 操作系统 核心数 摄像头像素(万) 11月30日报价 1 三星 GALAXY Note 3(N9006/单卡/16GB) 2013年 5.7 Android OS 4.3 四核 1300 ¥4,100 2 三星 GALAXY S4(I9500/16GB/单卡版) 2013年 5 Android OS 4.2 双四核 1300 ¥3,700 3 魅族 MX3(无NFC/16GB/普通版) 2013年 5.1 Flyme 3.0 八核 800 ¥2,399 4 LG Nexus 5(16GB) 2013年 4.95 Android OS 4.4 四核 800 ¥3,299 5 索尼 L39h(Xperia Z1) 2013年 5 Android OS 4.2 四核 2070 ¥3,900 6 OPPO N1(16GB/移动版) 2013年 5.9 Color OS 四核 1300 ¥3,498 7 三星 GALAXY Note II(N7100/16GB) 2012.10 5.5 Android OS 4.1 四核 800 ¥4,699 8 HTC One(32GB/单卡/国际版) 2013年 4.7 Android OS 4.1 四核 400 ¥2,600 9 vivo X3(移动版) 2013年 5 Android O 4.2 四核 800 ¥2,498 10 联想 A850(联通版) 2013年 5.5 Android OS 4.2 四核 500 ¥880 11 三星 GALAXY SIII(I9300/联通版) 2012.5 4.8 Android OS 4.0 四核 800 ¥2,850 12 华为 Ascend P6(联通版/8GB) 2013年 4.7 Android OS 4.2 四核 800 ¥2,000 13 OPPO X909(Find 5/16GB) 2013.1 5 Android OS 4.1 四核 1300 ¥2,998 14 LG G2(D802/16GB) 2013年 5.2 Android OS 4.2 四核 1300 ¥3,000 15 vivo Xplay(16GB) 2013年 5.7 Android OS 4.2 四核 1300 ¥2,998


四核Android机型关注度持续攀升

 

    (二) 不同价格段结构

    •3000元以下机型关注度累计超七成

从价格来看,11月在售的千余款Android机型中,千元以下机型数量最多,接近500款,占据近一半比例,但其用户关注度并不是最高的。在售机型数量同样超400款的1000-2000元机型关注度最集中,达到28.5%。此外,在售机型数量仅105款的2001-3000元价格段机型关注度也超两成。



(图) 2013年11月中国Android智能手机市场不同价格段产品分析

    (三) 不同核心数产品分析

    •四核机型关注度持续攀升

ZDC监测数据显示,搭载四核处理器的Android机型为用户关注的主流,获得64.0%的关注比例,较上月再度增长1.3%。双核及单核机型关注度则均较上月出现小幅下滑。八核机型关注度与上月持平。


(图) 2013年10-11月中国Android智能手机市场不同核心数产品分析

    (四) 电池容量结构分析

    •电池容量在2001-3000毫安时的机型关注度超四成

ZDC统计数据显示,11月采用2000毫安时电池的Android机型在售数量最多,超过700款,采用2001-3000毫安时电池的机型数量为262款,3000毫安时以上大容量机型数量不足百款。从用户关注度来看,2001-3000毫安时机型最受青睐,获得42.9%的关注度。


(图) 2013年11月中国Android智能手机市场不同电池容量产品分析

11月热门Android机型排行榜

 

    三、热门Android机型排行榜

    (一)  5.0英寸及以上Android机型排行

    •5.0英寸及以上Android机型:三星领先优势大

从备受用户青睐的5.0英寸及以上Android机型排行榜来看,三星领先优势较为明显,前十机型中,三星占据三个席位,并包揽冠亚军。国产品牌OPPO共有两款机型入围,成为上榜产品数量最多的国产品牌。魅族、索尼、vivo、联想、LG也均有一款机型榜上有名。

表 2013年11月中国Android智能手机市场5.0英寸及以上机型排行及主要参数

 

排名  产品名称 上市时间 主屏尺寸(英寸) 操作系统 核心数 摄像头像素(万) 11月31日报价 1 三星 GALAXY Note3(N9006/单卡/16GB/公开版) 2013年 5.7 Android OS 4.3 四核 1300 ¥4,100 2 三星 GALAXY S4(I9500/16GB/单卡版) 2013年 5 Android OS 4.2 双四核 1300 ¥3,700 3 魅族 MX3(无NFC/16GB/普通版) 2013年 5.1 Flyme 3.0 八核 800 ¥2,399 4 索尼 L39h(Xperia Z1) 2013年 5 Android OS 4.2 四核 2070 ¥3,900 5 OPPO N1(16GB/移动版) 2013年 5.9 Color OS 四核 1300 ¥3,498 6 三星 GALAXY Note II(N7100/16GB) 2012.10 5.5 Android OS 4.1 四核 800 ¥4,699 7 vivo X3(移动版) 2013年 5 Android O 4.2 四核 800 ¥2,498 8 联想 A850(联通版) 2013年 5.5 Android OS 4.2 四核 500 ¥880 9 OPPO X909(Find 5/16GB) 2013.1 5 Android OS 4.1 四核 1300 ¥2,998 10 LG G2(D802/16GB) 2013年 5.2 Android OS 4.2 四核 1300 ¥3,000

 

    (二) 双核Android机型排行

    •双核Android机型:联想 K900(16GB)夺冠

尽管四核机型已经取代双核机型成为用户关注的重心,但双核机型关注度仍在两成以上。ZDC统计数据显示,本月最受关注的双核机型为联想 K900(16GB),其次为摩托罗拉 Moto X。三星GALAXY S4 Zoom(C101/8GB)排在第三位。整体来看,双核机型中,三星仍旧优势凸显,占据三席,摩托罗拉、索尼均有两款机型上榜。

表 2013年11月中国Android智能手机市场双核机型排行及主要参数

排名  产品名称 上市日期 主屏尺寸(英寸) 操作系统 摄像头像素(万) 11月31日报价 1 联想 K900(16GB) 2013年 5.5 Android OS 4.2 1300 ¥2,050 2 摩托罗拉 Moto X 2013年 4.7 Android OS 4.2 1000 ¥4,000 3 三星 GALAXY S4 Zoom(C101/8GB) 2013年 4.3 Android OS 4.2 1600 ¥1,850 4 索尼 LT26ii(Xperia SL) 2012.8 4.3 Android OS 4.0 1210 ¥2,200 5 三星 GALAXY Note(I9220) 2011.9 5.3 Android OS 2.3 800 ¥2,400 6 OPPO Ulike2(U705T/移动版) 2012.12 4.5 Android OS 4.0 800 ¥1,600 7 摩托罗拉 XT928(RAZR锋芒/电信版) 2011年 4.5 Android OS 2.3 1300 ¥1,600 8 三星 Galaxy Mega 6.3(I9200/16GB) 2013年 6.3 Android OS 4.2 800 ¥3,000 9 中兴 Geek(V975) 2013年 5 Android OS 4.2 800 ¥1,300 10 索尼 LT26i(Xperia S) 2012年 4.3 Android OS 2.3 1200 ¥2,000

    ZDC总结:

    Android智能手机市场已经全面进入红海时代,三星以强大的领先优势获得市场的主导权。其他品牌如何突围,子品牌、性价比,还是高端路线,值得深思。

 

 
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